Силуанов заявил, что новые евробонды были размещены только среди иностранцев

22 сентября 2016, 23:07 281

Новые евробонды были размещены исключительно среди иностранных покупателей, сообщил журналистам Министр финансов Антон Силуанов.

«Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Как и ранее в этом году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал, расчеты по выпуску будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Евроклир», – сказал он.

Минфин России сегодня разместил на международном рынке капитала дополнительный выпуск десятилетних еврооблигаций Российской Федерации с купоном 4,75% годовых.

«Объем доразмещения составил $1,25 млрд по номинальной стоимости. В результате совокупный объем данного выпуска доведен до 3 млрд. долл. США по номиналу», – отметил министр.

«Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов – общий объем собранной книги заявок составил более $7,5 млрд, что в 6 раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России», – сказал он.

По словам министра, значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае с.г.

Размещение было проведено менее чем за десять часов.

«В результате размещения полностью выполнена программа государственных внешних заимствований на 2016 год. Минфин России удовлетворен результатами состоявшегося размещения»,- подытожил Силуанов.

Источник: RNS

ПО ТЕМЕ

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter