Биржевые облигации ЛенСпецСМУ размещены на 5 млрд рублей при ставке 11,85% годовых

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» в очередной раз выходит на рынок публичных долговых инструментов. 15 июня компания закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии 001P-01, объём выпуска – пять миллиардов рублей, срок обращения – пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объём выпуска и составил 16,6 миллиарда рублей.

Финальная ставка купона была установлена на уровне 11,85% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 12,5% – 12,9%. Организаторы размещения – АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Техническое размещение выпуска планируется 23 июня, сообщает пресс-служба банка.

«Интерес инвесторов к ЛенСпецСМУ впечатляет. Столь высокий спрос подтверждает первоклассное качество компании, успехи менеджмента и, что не менее важно, российской строительной индустрии. Вопреки сложившемся стереотипу о кризисе отрасли мы видим, что крупнейшая строительная компания пользуется доверием инвесторов, которые хотят инвестировать в облигации ЛенСпецСМУ», – отмечает Олеся Мартыненко, управляющий директор управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка.

ЛенСпецСМУ смог привлечь заемные средства по более привлекательной ставке, чем в докризисном 2012 году», – говорит Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка.