Петербуржцы снизили кредитную сопротивляемость

Пока жители большинства российских регионов избавляются от долгов перед банками, петербуржцы их наращивают. В условиях снижения реальных доходов отказаться от предварительно одобренного займа становится все сложнее.

В первом квартале петербуржцы взяли в разы больше кредитов, чем год назад. Если брать в долг на приобретение машин и квартир во многом стимулируют программы господдержки, то на покупку обычных потребительских товаров — сами банки, рассылающие сообщения о предварительно одобренных займах. Хотя уровень кредитной нагрузки пока далек от критического, заемщикам с наименьшими доходами все сложнее обслуживать обязательства.

Житель Северной столицы, имеющий долг перед банком, отдает на его погашение 22,95% своего месячного дохода, что на 0,6 процентного пункта больше, чем полгода назад, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Это не самый высокий показатель по стране (в среднем уровень кредитной нагрузки составил 27,1%). Но если жителям двух третей российских регионов за последние полгода удалось снизить расходы на обслуживание кредитов в своем бюджете, то петербуржцы оказались в числе тех, кто их увеличил.

Одной из причин роста долговой нагрузки является то, что жители Северной столицы стали меньше зарабатывать. По данным Петростата, реальные денежные доходы (считаются как сумма всех расходов) по итогам марта упали на 7,1% по отношению к прошлому году.

Однако главным фактором стало увеличение объемов кредитования. Хотя в январе-марте граждане взяли в долг у банков меньше, чем в октябре-декабре, по сравнению с провальным началом 2015 года число выданных займов значительно выросло. К примеру, в январе-марте 2016 года кредитные организации предоставили петербуржцам в 2,6 раза больше ипотечных кредитов, чем год назад. На рост спроса повлияло продление программ господдержки, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Впрочем, слухи о ее возможной отмене в самом начале года создали дополнительный всплеск интереса к ипотеке, отмечают участники рынка.

По словам председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрия Курдюкова, за первые три месяца банк принял от физических лиц свыше 24,5 тысячи заявок, что на 82% больше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество реально выданных займов выросло на 4,2%, до 10,1 тыс., а объем – на 9,6%, до 18,5 млрд рублей.

«ВТБ 24» в Петербурге одобрил в первом квартале более 3,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 7,35 млрд рублей, что более чем в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На приобретение машин жители Северной столицы привлекли на 71% больше займов, чем годом ранее. Как и в случае с ипотекой, ключевую роль здесь играет государственная программа субсидирования процентных ставок, которая в первом квартале прошлого года не действовала, считает Александр Викулин. Кроме того, темпы инфляции и сокращения доходов населения, которые создавали дополнительную психологическую нагрузку на потребителя в прошлом году, сейчас замедлились.

«Объемы продаж автомобилей в I квартале 2016 года и годом ранее оказались примерно на одном уровне, однако доля «кредитных» автомобилей в структуре продаж в наступившем году почти в два раза выше», – комментирует исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. К примеру, в Северной столице в кредит в январе-марте приобретались четыре из десяти автомобилей. Это один из самых высоких показателей по стране.

Еще чаще петербуржцы стали брать взаймы на покупку обычных потребительских товаров — по оценке НБКИ, число выданных кредитов в первом квартале обогнало прошлогодние показатели в 2,8 раза. Это самый высокий показатель среди российских регионов. Для сравнения: в Москве число займов увеличилось только в 1,5 раза. В целом по стране рост составил 31,7%. Однако кредитными картами жители Северной столицы пользовались менее активно – прирост к прошлому году составил лишь 26%.

В отличие от ипотечного сегмента внешних причин для столь резкого всплеска потребительского кредитования не было. Количество поданных заявок лишь незначительно превысило уровень 2015 года (13,8 тыс. против 11,6 тыс.), говорят в "ВТБ 24". Зато заметно увеличилось число выдач по так называемым предварительно одобренным кредитам – когда банк присылает клиенту смс, что готов дать ему в долг, или уведомляет его об этом звонком. Доля тех, кто ответил на данное предложение согласием, по сравнению с прошлым годом выросла в два раза – с 35 – 40% до 60 – 65%, отмечают в "ВТБ 24".

Однако петербуржцы стали брать в долг не только чаще, но и больше. «Если в начале прошлого года средний размер займа составлял 344 тысячи рублей, то по итогам первого квартала 2016 года – уже 420 тысяч рублей», – говорят в "ВТБ 24". Отчасти это может объясняться подорожанием товаров из-за девальвации рубля.

Розничные сети, для которых потребительские кредиты являются одним из главных способов стимулирования продаж, видят причины роста спроса в появлении новых сервисов. К примеру, петербургская сеть «Кей» отказалась от стоек банков в своих магазинах в пользу автоматизированных брокерских систем. Заявку заполняет сотрудник магазина (при этом используется единая анкета для всех банков), после чего она рассылается по банкам, которые в течение пяти минут автоматически обрабатывают запрос, пояснили в компании. Упрощение процедуры позволяет увеличить число покупок в кредит, рассчитывают в компании.

Рост кредитной нагрузки наблюдается не только в Петербурге. К примеру, в Москве данный показатель за полгода вырос на 0,96 процентного пункта, до 23,5%, в Татарстане — на 1,8 процентного пункта, до 28,9%, в Свердловской области — на 2,7 процентного пункта, до 26,7%.

По мнению экспертов, пока этот уровень не является опасным. «Критическим считается показатель в 50% от ежемесячного дохода», – говорит президент «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. Но показатель 35 – 36% существенно повышает риск просрочки.

Однако рост выдач кредитов происходит преимущественно в «благополучных» сегментах граждан, со средним и наибольшим заработком, подчеркивают в НБКИ. А заемщикам с наименьшими доходами все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. «Долговая нагрузка за последние полгода выросла и продолжает оставаться основным риском при кредитовании населения», – заключает Александр Викулин.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»