Холдинг Setl Group 09 марта 2023 г. разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-02 на сумму 5,5 млрд руб. Этот выпуск – второй в рамках Программы биржевых облигаций 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года.
Cтавка ежеквартального купона установлена на весь срок выпуска в размере 12,20% годовых. Привлеченные средства от размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка и развитие адресной программы, в частности, на приобретение участков с готовой градостроительной документацией.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5,5 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Организаторами размещения выступили БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара; агент по размещению – БК "РЕГИОН".
Выпуску присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).
Наименование эмитента: ООО «Сэтл Групп».
