Сейчас

+19˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

+19˚C

Переменная облачность, Без осадков

Ощущается как 20

1 м/с, с-в

768мм

82%

Подробнее

Пробки

2/10

Рекордное число инвесторов — физических лиц приобрели облигации Setl Group в рамках нового выпуска

1877

Setl Group 29 марта 2024 г. разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-03 на сумму 12 млрд руб. Выпуск стал третьим в рамках Программы биржевых облигаций 002P на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года.

Сумма размещения в ходе сбора заявок была увеличена с 5 до 12 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов — по итогам сбора заявок он в 2,5 раза превысил первоначально планируемую сумму выпуска, а ставка купона была снижена с 15,9% до 15,5%.

«При этом количество уникальных заявок от физических лиц превысило 10 тыс. штук, что является рекордным показателем среди всех предыдущих выпусков облигаций Setl Group и говорит о доверии со стороны частных инвесторов», — отметил Сергей Староверов, заместитель генерального директора Setl Group.

По итогам размещения доля институциональных и частных инвесторов составила 44% в объеме спроса. Интерес участников рынка вызвали размер купона и периодичность его выплаты.

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 12 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года (1080 дней), оферта — через 2 года, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка, развитие адресной программы и рефинансирование.

Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Всего с учетом размещенного выпуска на рынке в настоящий момент обращается 5 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 42,5 млрд руб. Всем облигационным выпускам присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).

Наименование эмитента: ООО «Сэтл Групп».

Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Справка о холдинге Setl Group

Разместить "Новость компании" онлайн

OOO «Сэтл Групп», ИНН: 7810245481

Реклама

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

close