Откуда в банках оптимизм

Петербуржцы снова готовы брать в долг на покупку квартир и бытовой техники. Спрос на кредиты, растущий на фоне провального 2015 года, дает банкирам надежду на скорое возвращение к докризисным объемам. Но, чтобы снизить риски, они все больше предпочитают молодым заемщикам клиентов постарше.

Консервативная политика Центробанка, снизившего с начала года ключевую ставку всего на полпроцента, не позволила банкирам существенно удешевить стоимость кредитов. Однако оживление на рынке потребительского кредитования Петербурга, наметившееся в начале года, продолжилось даже летом.

Так, Северо-Западный Сбербанк за семь месяцев увеличил выдачу кредитов частным клиентам на 26% к прошлому году, до 70,8 млрд рублей. Отставание от аналогичного периода 2014 года составило всего 13,3%.

У «ВТБ 24» в январе – июле петербуржцы заняли 33,9 млрд рублей. Это более чем в два раза больше, чем в прошлом году, но пока меньше, чем в докризисном 2014-м (39,9 млрд рублей). Впрочем, эксперты кредитной организации настроены оптимистично. «В 2015 году у многих выдачи кредитов снизились в 5-7 раз. Но уже в начале 2016 года стало ясно, что потребители адаптировались к изменившейся экономической ситуации и рынок будет стремительно восстанавливаться», – комментируют в банке.

Банк «Санкт-Петербург» в своей отчетности за полгода сообщает, что увеличил портфель кредитов физическим лицам на 6,6% по сравнению с прошлым годом – до 58,7 млрд рублей (на петербуржцев приходится более половины выданных займов).

Портфель «Тинькофф Банка» на 1 августа составил 91 млрд рублей в целом по России, что на 25% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Как пояснили в компании, это произошло благодаря увеличению объемов выдачи. Однако показатель рос и во время кризиса, утверждают в организации, – за счет привлечения новых клиентов.

Слухи о возможной отмене программы господдержки в самом начале года подстегнули интерес к займам на покупку жилья. Однако и после ее продления спрос на этот продукт сохранился.

«Ипотека остаётся драйвером кредитования частных клиентов», – комментирует Олег Тихомиров, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка. На нее пришлось более половины выданных кредитов (39,6 млрд рублей). Причем показатель превзошел не только уровень 2015 (36,9 млрд рублей), но и 2014 года (37,5 млрд рублей).

«ВТБ 24» по итогам семи месяцев в два раза превзошел показатели 2015 года, выдав на покупку жилья 16 млрд рублей. Впрочем, вернуться к докризисным объемам пока не удалось. «Но с учетом того, что 2014 год был пиком потребительской и кредитной активности, такой уровень выдачи является весьма значимым результатом», – комментируют в пресс-службе.

Банк «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев также нарастил выдачу ипотеки в два раза по сравнению с прошлым годом, до 9,2 млрд рублей.

Чтобы стимулировать дальнейший рост, в июле сразу несколько банков сообщили о снижении ставок. К примеру, Сбербанк снизил процент по всем основным ипотечным продуктам на 0,5 процентных пункта, ВТБ — на 0,4%. Однако эти корректировки будут заметны в августовских результатах, поскольку процедура одобрения заявки и выдачи кредита нередко занимает больше одного месяца.

В рост пошли и займы на покупку потребительских товаров, хотя, по данным ЦБ, условия по ним улучшились незначительно: по итогам второго квартала ставка составила 16,2% против 17% в первом квартале 2016 года и 17,2% годом ранее.

К примеру, «ВТБ 24» в январе – июле ссудил петербуржцам 15,8 млрд рублей, что втрое больше, чем год назад, и всего на 15% меньше, чем за семь месяцев 2014 года. Северо-Западный филиал Сбербанка нарастил объем выдачи по сравнению с прошлым годом на 62%, до 31,1 млрд рублей. Однако отставание от докризисных времен более значительное (30%).

По мнению участников рынка, такая динамика объясняется тем, что потребители начали выходить из режима экономии. Так, по данным сети бытовой техники и электроники «М.Видео», по итогам первого полугодия 2016 года продажи в петербургских магазинах увеличились на 40%, в онлайн-магазине – на 57%. «Это может говорить не только о стабилизации спроса на рынке, но и об адаптации покупателей к нынешним ценам на технику», – считают в компании.

А вот брать займы на покупку машин в таких же объемах, как раньше, петербуржцы не готовы. К примеру, «ВТБ 24» ссудил им на эти цели 1,9 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем год назад, но более чем на треть меньше, чем в 2014 году. В целом по группе ВТБ автокредиты продолжили показывать отрицательную динамику: объем их выдачи по стране снизился на 3,7% за полгода. Но и сами продажи новых автомобилей продолжают падать: по итогам семи месяцев снижение к прошлому году составило 4%, отмечает «Auto-Dealer-СПб».

Кредиты возрасту покорны

Впрочем, аналитики не до конца разделяют оптимизм участников рынка. В частности, доля плохих долгов в сегментах ипотечного и автокредитования с начала 2016 года выросла на 0,3%, по данным Национального бюро кредитных историй. На 1 июля процент просрочки на покупку квартиры составлял 4,3% от всех займов, на покупку машины — 6,4%. Доля непогашенных вовремя ссуд на покупку потребительских товаров сократилась на 0,1 п.п., но по-прежнему остается довольно высокой — 17,7%.

Но входящий поток клиентов значительно улучшился с конца 2015 года, отмечают в «Тинькофф Банк». «Благодаря этому уровень одобрения кредитов повысился, притом что мы не меняли критерии скоринга», – отмечают в пресс-службе.

Банки стали давать кредиты охотнее, но клиентов стали отбирать тщательнее. Так, по подсчету НБКИ, за семь месяцев 2016 года доля заемщиков старше пятидесяти лет увеличилась практически во всех регионах страны. В Петербурге рост составил 8 п.п. – до 25,6%. А вот молодым людям получить заём стало еще сложнее, чем раньше: число клиентов петербургских банков моложе 25 лет с начала года упало на 0,4 п.п., до 4,2%.

«Банки стараются выдавать займы только тем, у кого «положительная» история и постоянный источник доходов. А как раз с этим у самых молодых людей возникают проблемы – многие из них пока легкомысленно относятся к своим кредитным обязательствам. А вот людям старше пятидесяти лет свойственно более ответственное отношение к финансам», – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»