ВТБ привлечет почти 85 млрд рублей в ходе SPO

ВТБ подвел предварительные итоги дополнительного размещения акций — в результате банк планирует привлечь до 84,7 млрд рублей. Сбор заявок завершился 18 сентября, и уже в первый день спрос инвесторов превысил предложение. Это крупнейшая сделка на российском рынке акционерного капитала за последнее время.

Цена акции определена в 67 рублей. Общий объем заявок составил около 180 млрд рублей. Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение до 1,264 млрд акций, из которых 1,169 млрд будут предложены на бирже, а еще 94,8 млн — в рамках преимущественного права акционеров.

Средства направят на общие корпоративные цели и укрепление нормативов достаточности капитала группы. ВТБ рассчитывает, что сделка повысит ликвидность акций и увеличит их вес в биржевых индексах. Доля бумаг в свободном обращении вырастет до более чем 49%, при этом контрольный пакет по-прежнему останется у государства.

По словам первого заместителя председателя правления Дмитрия Пьянова, успешное размещение подтверждает доверие инвесторов к стратегии банка. Кроме того, это демонстрирует восстановление интереса к российскому фондовому рынку и открывает возможности для новых размещений.

Сделка стала крупнейшей на российском рынке акционерного капитала с прошлого года и крупнейшей за 12 месяцев в банковском секторе Европы. В размещении участвовали не только институциональные инвесторы, но и частные лица: клиенты брокера ВТБ подали заявки примерно на 50 млрд рублей.