Размещение акций «Дом.РФ» стало крупнейшим IPO с 2021 года

Первичное публичное размещение акций «Дом.РФ» стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года и крупнейшим банковским размещением за последние 12 лет. Об этом 20 ноября сообщил Виталий Сергейчук, член правления группы ВТБ, которая выступила организатором выхода госкорпорации на биржу.

«IPO продемонстрировало высокий спрос инвесторов на качественные активы: привлечено свыше 25 млрд рублей — многократно превышает типичный объём российских IPO, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось значительным интересом как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов — совокупный спрос составил около 80 млрд рублей», — рассказал он.

Около 70% ценных бумаг получили институциональные инвесторы. К ним относятся банки, НПФ, инвестиционные фонды. 30% акций отошли физлицам.

Всего, по данным «Дом.РФ», корпорация привлекла 31,7 млрд рублей, а ее рыночная капитализация составила около 315 млрд рублей. Цена одной акции по итогам размещения установилась на уровне 1750 рублей. Свободно торговаться на бирже будут 10,1% акционерного капитала. Торги стартуют сегодня в 16:00.

В ВТБ отметили, что сделка также стала первым приватизационным IPO с 2020 года. После ее успеха, примеру «Дом.РФ» могут последовать другие госкомпании, считает организатор.

Ранее Минфин заявлял о планах приватизировать с помощью IPO в 2025 году четыре госкомпании. «Дом.РФ» — первая из них.