Дроны Петербурга: миллиарды на взлете, но небо еще китайское

Производство дронов в России за год выросло втрое, а выручка петербургских игроков этого рынка — вчетверо. Однако, по мнению экспертов, летим мы пока на китайских моторчиках, а вместо единого неба — зональные запреты. «Фонтанка» изучила, кто стал новым дроно-миллионером и что мешает отрасли взлететь по-настоящему.

За последний год российские производители дронов троекратно нарастили производство БПЛА. Как следует из материалов исследования консалтинговой компании Triada (имеется в распоряжении «Фонтанки»), в 2024 году они все вместе выпустили 16,4 тыс. дронов (против 6,1 тыс. в 2023-м).

По данным SK Capital, которые приводит Triada в своем исследовании, в 2024 году выручка российских компаний (коммерческих и работающих по оборонному заказу) достигла 250 млрд рублей, или 7% от мирового рынка БПЛА. В гражданском сегменте доля России заметно меньше — 2–3% (32 млрд рублей).

В России (как, впрочем, и в мире) крупнейший сегмент применения БПЛА составляет мониторинг. В 2024 году, по данным, которые приводит Triada, он был оценен в 20 млрд рублей.

Больше всего беспилотников, следует из Нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), в 2023 году было занято в нефтегазовом и энергетическом секторах (39%), 19% приходилось на долю сельского хозяйства, 11% использовались для развлечений и в учебных целях, по 7% — в лесном хозяйстве и строительстве, на долю логистики, геодезии, геологоразведки пришлось в среднем по 5–6%.

По данным нацпроекта по БАС на конец 2023 года, разработкой и производством беспилотников в Петербурге занимались 12 компаний. К 2025 году количество резидентов «Технопарка Санкт-Петербург» в области разработки и производства БПЛА выросло до 58 штук.

Судя по выручке, особенно за 2024 год, дела у местных производителей продвигаются споро. По крайней мере, у тех 23 компаний, которые не скрывают от СПАРК свою финансовую отчетность. Всего за 2024 год они заработали 7,4 млрд рублей. С одной стороны, это в четыре раза больше, чем годом ранее. С другой — это всего 3% от общего объема российского рынка. Впрочем, реальные показатели петербургских компаний, вероятнее всего, кратно выше: дело в том, что такие «зубры», как, например, Обуховский завод (серийное производство квадрокоптеров), «НПП РАДАР ММС» (вертолетные дроны) или Кингисеппский машиностроительный завод (морские дроны), также занятые в производстве беспилотных систем или летательных аппаратов, своими результатами попросту не делятся.

Один из пионеров и абсолютный лидер рынка — «Геоскан», производитель гражданских мультикоптеров, созданный в 2007 году. За минувший год выручка компании выросла в четыре раза, до 4,7 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в шесть раз, до 1,3 млрд, — настолько, что компания позволила выделить 36 млн рублей на выплату дивидендов.

Два ближайших конкурента по выручке — «ГПЛ» (на рынке с 2015 года) и «Аэродин» (создан в 2017 году) — отстают от лидера в 6 и 12 раз соответственно. Однако если первая компания — темная лошадка (сайт отсутствует, в штате числится, по данным СПАРК, всего один человек), то вторая хорошо известна на рынке дрон-инжиниринга и помимо выпуска собственной линейки беспилотных авиационных систем выполняет НИОКР и заказные разработки.

Наравне со «старожилами» беспилотного бизнеса в топ-10 ворвались три новичка. ООО «ПКЦСН» (зарегистрировано в 2022 году) рвануло в 2024 году так, что сумело нарастить выручку в 16 раз. По данным СПАРК, в 2023 году оно зарегистрировало интеллектуальные права на изобретение — пневматическую катапульту для взлета летательного аппарата и способ взлета такого аппарата. Но установить сферу применения разработки пока затруднительно. На сайте компании демонстрируется заглушка с фразой «Победа будет за нами». Основной владелец «ПКЦСН» Игорь Романов также является собственником крестьянско-фермерского хозяйства.

Компании «Наше небо» и «АДУМС», рожденные в 2024 году, уже наступают на пятки «Аэродину» всего с двукратным отрывом. «Наше небо» специализируется на разработке защитных технологий для гражданских объектов от воздушных атак, включая защиту от беспилотных летательных аппаратов. «АДУМС» пока не имеет своего сайта, а трудится в компании, по данным СПАРК, два человека. Владельцу компании Олегу Летину также принадлежит ООО «Размер», которое специализируется на поставках и внедрении токарных станков с ЧПУ и другого оборудования.

На фоне мировых беспилотных держав темпы, которыми прирастает производство БПЛА в РФ, блекнут: за четыре года (с 2020-го по 2024-й) мы ежегодно прибавляли по 20%, Китай же (на отрезке 2016–2024 годы) прирос вдвое, а рынок Индии рванул с невероятной скоростью — на 90%, причем лишь на собственных решениях.

Львиную долю мирового рынка гражданских беспилотников удерживает Китай. Более 70% дронов, которые парят в мировом небе, созданы концерном DJI, на долю всех остальных производителей остались жалкие проценты. Развитие сферы БПЛА и поддержка предприятий, государственных и частных, стало в Поднебесной делом государственной важности.

— В Китае для развития отрасли применяется комплекс государственных мер. Власти учредили несколько пилотных зон для тестирования гражданских БПЛА, где разыгрываются различные сценарии применения, включая городские и островные территории, — говорят эксперты Triada.

К примеру, в городе Шэньчжэнь давно тестируют беспилотники в грузоперевозках, только в 2023 году дроны-курьеры выполнили уже более 600 тыс. таких рейсов.

Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) разработала дорожную карту для развития рынка БПЛА до 2035 года, где поставила целью усовершенствовать нормативную базу и расширять воздушное пространство. Для разработки передовых технологий в этой сфере задействованы порядка 150 компаний и НИИ.

Но главное у китайцев происходит уже сейчас. За последние два года совершили первый полет пять новых опытных образцов «тяжелых» БВС, среди которых есть даже аппараты известных автомобильных брендов — GAC, Chery и Xpeng.

Всего же в разработке находится около полусотни проектов крупных БВС. Тренд, как отмечают эксперты, — мультимодальность, то есть интеграция с наземным и водным транспортом. Похоже, китайцы решили, что им мало одного только неба.

Основные барьеры развития беспилотной отрасли в РФ, считают аналитики Triada, упираются в локализацию технологий.

— Многие сложные компоненты (двигатели, датчики, средства спутниковой связи) закупались и закупаются за рубежом. С учетом санкций переход на отечественную базу идет медленно. Проблему усугубляет высокая себестоимость, сложная логистика и накладные расходы производства, особенно для уникальных тяжелых БПЛА. Экосистема постепенно формируется за счет государственных инвестиций: национальный проект «БАС», охватывающий полный цикл отрасли — проектирование, стандартизацию, серийное производство, сертификацию и подготовку кадров, — полностью спонсируется государством. Центр беспилотных систем и технологий (АНО «ЦБСТ») только рассматривает возможность запуска инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, находящихся на ранних стадиях объемом в несколько миллиардов рублей, — считают эксперты.

Из-за конфликта на Украине многие регионы запретили полеты гражданских дронов, что неминуемо привело к сокращению рынка — впервые с 2016 года. Часть услуг ушла в «тень», что повышает риск аварий, так как иностранные дроны невозможно отследить.

Нет и единых для всей страны правил. Есть план по интеграции дронов в общее воздушное пространство к 2030 году, но он еще не реализован.

Еще одна проблема, в которую упирается отрасль, — нехватка кадров. Для того чтобы отрасль до 2030 года развивалась по намеченной программе, нужно подготовить около миллиона специалистов: от инженеров и пилотов до юристов и преподавателей. А где их взять, вопрос открытый.

— Массовый рынок — это не сборка десятка моделей по штучным чертежам, а тысячные тиражи, дешевое производство, свой софт, своя база комплектующих, обученные кадры и лояльное регулирование, — считают в Triada.

К 2030 году Россия может стать серьезным игроком с компаниями-флагманами в топе мировых рейтингов, говорят эксперты. Но для этого требуется тяжелая системная работа — от школьных курсов до заводов и продуманных законов.

Превращение Петербурга в «опорную площадку» нацпроекта по беспилотникам Александр Беглов анонсировал еще в начале 2023 года. На данный момент в Северной столице на базе городского Технопарка создан НПЦ. Его резидентами стали более 50 компаний, среди которых есть как заслуженные участники рынка, так и стартапы. Сейчас НПЦ занят разработкой сценариев применения беспилотных технологий, а также помогает бизнесу получать господдержку на НИОКР, испытания, сертификацию и подготовку кадров.

В частности, сообщалось, что «Технопарк Санкт-Петербурга» в 2024–2025 годах помог привлечь государственное финансирование в 11 проектов, связанных с беспилотными авиационными системами, на сумму 515 млн рублей.

В программе отмечалось, что НЦМУ «Передовые цифровые технологии» уже разрабатывают малоразмерный турбовинтовой двигатель для беспилотников, а ЦНТИ «Новые производственные технологии» создают цифровую платформу для проектирования БАС. Научно-исследовательский институт «Вектор» и Военмех работают над созданием устройств, которые помогут беспилотникам в проведении спасательных операций в сложных природно-географических условиях.

Также ведется подготовка к созданию полноценного беспилотного НТЦ в Шушарах площадью 18 тыс. кв. м. Согласно программе, он обойдется в общей сложности в 3,6 млрд рублей, но точная сумма будет известна по итогам проектирования. Начать строительство власти города рассчитывают в 2025 году. Запуск пока намечен на 2026 год.

Параллельно власти Петербурга ищут площадку для полигона, где могут проводиться испытания беспилотников. В частности, ведутся переговоры по открытию полигона для БПЛА в аэропорту в Левашово, сообщал в январе 2025 года председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

А вот экспериментальный правовой режим (ЭПР), который дал бы возможность испытывать беспилотники в условиях городской среды, в Северной столице так и не заработал. Пилотный проект предполагалось начать весной 2023 года, но вместо этого небо над Северной столицей сначала вовсе закрыли для дронов с некоторыми исключениями, а затем открыли, но продолжили тщательно фильтровать заявки.

В научно-производственном центре по беспилотникам (НПЦ БАС), который работает на базе городского технопарка, поделились с «Фонтанкой» итогами первого года работы. Как сообщили там, за это время центр объединил 68 резидентов, которые привлекли в отрасль около 1,5 млрд рублей бюджетного финансирования.

В технопарке пояснили, что их инфраструктура позволяет компаниям работать над прототипами, используя кооперационные цепочки. Преимуществами площадки назвали доступ к цифровой платформе CML-BENCH(R) от Политеха, летному полигону в Воейково и испытательным лабораториям.

Как уточнили в технопарке, уже заметны результаты. Например, резидент «Корпорация дронов» получила грант в 300 млн рублей на серийное производство двигателей. А проект «Лиотех» взял грант в 70 млн рублей запустил первый в России завод по серийному производству аккумуляторов для дронов.

Генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Олег Якимов отметил, что за прошедший год НПЦ БАС стал одной из ведущих и перспективных площадок для развития беспилотных авиатехнологий в РФ.

— Петербург имеет огромный потенциал для развития отрасли БАС и реализации национального проекта: производственные мощности, научно-технические и кадровые ресурсы, — поделился он.

Якимов отметил, что дальнейшие задачи центра — увеличить применение ИИ в дронах, масштабировать проекты и запустить новые производства на площадке «Новоорловская».