Растительные напитки стали рынком на 29 млрд рублей. Теперь его делят крупные игроки

Но за растущей категорией скрывается непростая экономика: лидеры располагают миллиардными ресурсами, а отдельные небольшие производители заканчивают год с убытками.

В октябре «Логика молока» (бывший Danone Россия) сообщила, что купила ООО «Полигрин», который владеет брендом растительных напитков 5Yes! в премиум-сегменте. Компания планирует расширять ассортимент 5Yes! во всех каналах продаж, а команда бренда останется прежней, сказали в компании.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что «Логика молока» завершила сделку по покупке петербургского ООО «Велле холдинг», который выпускает продукты на растительной основе под брендом Velle.

Сумма сделки не раскрывается. Однако аналитик телеграм-канала Bonus Fabula Дмитрий Кумановский считает, что, скорее всего, стоимость активов сопоставима с объемом кредитов, которые компания получила в банках. По данным бухгалтерского баланса, размещенного в СПАРК, общая сумма кредитов ООО «Велле» составляет более 705 млн рублей.

«Наш бренд Planto уже не первый год входит в тройку наиболее популярных в стране. На базе этого, а также новых для нас брендов 5Yes! и Velle мы рассчитываем расширить свое присутствие и в рознице, и в HoReCa, в различных ценовых сегментах и для разных сценариев потребления», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Логики молока».

«Для этого у нас есть необходимые производственные мощности — на базе нашего завода в Лабинске, цеха, который скоро запустится в Самаре, а также производственных мощностей Velle в Санкт-Петербурге», — добавили в компании.

По оценкам аналитической компании Ntech, в прошлом году рынок растительных напитков достиг 29 млрд рублей, прибавив за год около 20%. В натуральном выражении продажи превысили 70 млн литров, увеличившись за год на 11,5%. При этом на долю сегмента HoReCa приходится порядка 30%, считают отраслевые эксперты.

По данным ЦРПТ, самым популярным среди растительных напитков остается овсяное молоко, далее идут миндальное, ячменно-нутовое и кокосовое.

По оценке коммерческого директора ООО «ТДНТ ИНЖИНИРИНГ» Артема Березуцкого, более 60% рынка растительных напитков приходится на двух крупных игроков: «Логику молока» с брендом Planto в высоком ценовом сегменте и «Сады Придонья», выпускающие Nemoloko в среднем ценовом сегменте.

Финансовые результаты позволяют этим компаниям инвестировать в развитие. Выручка АО «Логика молока» за прошлый год достигла 130,5 млрд рублей, чистая прибыль — 19,8 млрд. У АО «Сады Придонья», по данным СПАРК, выручка превысила 42 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 4 млрд.

По оценкам участников рынка, выручка «растительного» направления «Логики молока» может составлять порядка 3 млрд рублей в год, «Садов Придонья» — около 6 млрд рублей.

Остальные небольшие игроки отстают не то, чтобы заметно, а очень заметно. Например, у производителя продукции Bite, ООО «Биофудлаб», выручка за прошлый год составила 853 млн рублей, при этом компания закончила год с убытком в 17 млн рублей.

По словам Артема Березуцкого, «Логика молока» за счет новых покупок намерена выйти в другие сегменты рынка, например среднеценовой, что позволит развивать все представленные в ее портфеле бренды.

Помимо лидеров, на рынке представлены и другие бренды растительных напитков: Green Milk от «Союзпищепрома», Zinus чебоксарского ООО «Портал», «Овсяша» от «Южной соковой компании», Mr.Cho от «Кондитера Кубани» и другие.

Мода на веганство и растущие продажи растительных напитков — не одно и то же, объясняет Артем Пономарев, основатель компании Greenwise, глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов. «Покупатели могут не отказываться от обычного молока, но выбирать овсяное для кофе или кокосовое для отдельных блюд. Растительные напитки постепенно становятся самостоятельным продуктом, а не только заменой коровьего молока для веганов», — говорит он.

В целом же эксперты полагают, что рынок растительного молока уже вошел в так называемый период зрелости.

По наблюдениям Юрия Власенко, ажиотаж пошел на спад, а рост стал не таким значительным — порядка 5% ежегодно. Сейчас положительная динамика обеспечивается тем, что российский потребитель продолжает следовать европейским трендам и все же покупает растительные продукты, в первую очередь напитки.

«Рынок растительных продуктов перерос статус замены молока. Он трансформировался в самостоятельную категорию со своими самобытными продуктами, и далеко не только напитками. Это и ингредиенты для готовки, и завтраки, и десерты, и многое другое», — отмечают в пресс-службе «Логики молока».

Представители общепита тоже говорят о том, что растительные напитки перестали быть диковинкой и прочно вошли в меню кафе и ресторанов. «Не могу сказать, что спрос заметно растет, но он стал устойчивым. Посетители давно привыкли к растительному молоку и очень часто используют его в качестве добавки в кофе. В основном это любители ЗОЖ», — рассказывает генеральный директор сети «Сладкоежка» Михаил Саксонов.

В свою очередь, производители отмечают, что спрос не растет семимильными шагами. Так, представители Лужского молочного комбината, входящего в ПГ «Союз», говорят, что продажи продуктов на растительной основе большого роста не показывают.

«У нас все стабильно, но и спада нет. HoReCa продолжает закупать у нас растительные сливки и ингредиенты. Основные наши покупатели — предприятия общепита», — пояснили представители Лужского молочного комбината.

Правда, сейчас появился новый тренд — часть потребителей растительных напитков оттягивает на себя классическое так называемое функциональное молоко, например обогащенное протеином или низколактозное. Часть потребителей перешла в этот сегмент, отмечает Юрий Власенко.

«Но в то же время у нас есть и веганы, вегетарианцы и другие потребители, которые не отказываются от растительных напитков. Есть те, кто строго соблюдает посты, а это около 100 дней в год. Думаю, потребители растительных напитков составляют не более 20% от общего числа россиян», — добавляет Юрий Власенко.

Артем Березуцкий тоже считает, что в ближайшее время бизнес не будет инвестировать в создание новых производств растительных напитков.

«Интересно, что молочники в этот сегмент идут очень неохотно, хотя технологически им было бы несложно установить оборудование по производству и розливу растительных продуктов. Однако фактически в этот сегмент пошла только „Логика молока“, но тогда она еще была Danone», — говорит Артем Березуцкий.

Дальнейшее развитие рынка будет сдерживать низкая покупательная способность потребителей и высокая цена растительных напитков. Правда, проблема в том, что качественный продукт в этом сегменте и не может быть дешевым, отмечает Юрий Власенко.

«Во-первых, сырье и ингредиенты для производства растительных напитков дорогие. Во-вторых, производителям для снижения нужно обеспечить действительно большие объемы производства, а этим не могут похвастаться даже лидеры отрасли. В целом можно ожидать, что в ближайшее время рынок растительного молока будет расти, но довольно скромными темпами, поскольку своя аудитория у этого продукта уже сложилась», — говорит он.

«Особых предпосылок для расширения небольших игроков я сейчас не вижу. Скорее рынок может пойти по пути консолидации, то есть крупные игроки могут продолжить скупать местных производителей. Мы уже видим это на примере „Логики молока“», — заключает Власенко.

Приобретение готовых брендов позволяет быстрее занять разные ценовые сегменты и каналы продаж, получить рецептуры, команды и клиентские связи, не создавая всё с нуля, отмечает Артем Пономарев. Однако купить активы и успешно встроить их в собственный бизнес — разные задачи. Экономический результат такой стратегии будет зависеть от того, удастся ли объединить производство, закупки и дистрибуцию, сохранить сильные стороны каждого бренда и избежать конкуренции между собственными продуктами.

В свою очередь, представители «Логики молока» рассчитывают на более светлое будущее для растительных напитков. «Сегмент этих продуктов растет двузначными темпами ежегодно, и в натуральном, и в стоимостном выражении, — сообщили в пресс-службе компании. — На горизонте до 2030 года, по нашей оценке, сегмент вырастет более чем вдвое относительно текущего уровня».