Продажная аналитика. Почему селлеры маркетплейсов пользуются чужими услугами

Маркетплейсы повышают комиссии для селлеров, которые теперь вынуждены забыть о легких деньгах прошлых лет и начать вести бизнес всерьез. Поэтому аналитические сервисы для онлайн-продавцов переживают расцвет, а их общая выручка уже оценивается в 5,5 млрд рублей в год. Крупнейший игрок этого рынка MPSTATS на этой неделе сменил владельца. 100% сервиса приобрел банк «Точка». «Фонтанка» разбиралась, как работает этот бизнес на торговцах, через руки которых проходит уже по 10 триллионов рублей в год.

О покупке банком «Точка» 100% компании MPSTATS — лидера среди сервисов для селлеров, сообщила 9 февраля пресс-служба банка. Ранее в сентябре Альфа-банк выкупил 80% второго по величине игрока ООО «Маркетгуру» (выручка 560 млн рублей).

«Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме Точка Банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах, — сообщили в банке. — В результате сделки MPSTATS войдет в периметр АО „Точка“, но при этом останется самостоятельным брендом, сохраняя свою инфраструктуру, команду и основателя. Объединив усилия, компании будут разрабатывать новые сервисы для селлеров, в том числе на базе AI».

MPSTATS оказывает услуги консалтинга и обучения для селлеров. Компания проводит для продавцов анализ собственных продаж, а также анализ продаж в той или иной нише, занимается изучением внешнего трафика для поиска новых каналов, разрабатывает стратегии автоматического изменения цен на товары. У ООО «МПСТАТС», по СПАРК, выручка за 2024 год составила 1,7 млрд рублей против 1,5 млрд в 2023 году. Чистая прибыль в 2024 году выросла на 11% до 741 млн рублей.

По оценке экспертов, сумма сделки могла составить около 2 млрд рублей. Особую ценность MPSTATS придает лидерство на своем узком рынке — по данным «Точки», его объем вырос в 2024 году до 5,5 млрд рублей.

Банк «Точка» в целом делает ставку на быстро растущий (и, по сути, единственный всерьез растущий на рынке ретейла) сегмент онлайн-торговли. И главный принцип — зарабатывать не на продажах, а на продавцах. В 2023 году он уже купил EcomCom — сервис для селлеров на маркетплейсах, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на нескольких площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе. В 2024 году банк приобрел сервис 24AI — нейросеть для генерации продуктовых изображений, которые увеличивают конверсию в продажи на маркетплейсах.

Участники рынка рассказывают, что обычно селлерам недостаточно статистики, которую предоставляют маркетплейсы, чтобы эффективно организовать продажи. Как правило, торговые площадки делятся данными о проценте выкупов, объеме продаж и оборачиваемости.

Если же продавец не может понять причину низких продаж, найти точки роста, он обращается к сторонним сервисам.

«То есть вы фактически покупаете более расширенный список услуг и более полную и глубокую аналитику», — комментирует генеральный директор АО «Формула трафика» (сервис LikeStats, выручка около 500 млн рублей в год) Вадим Чирков.

Например, сервисы дают аналитику по работе конкурентов и сравнение с ними, могут также дать рекомендации, какие товары выгоднее всего продавать в ближайшее время, как лучше продвигать карточки товаров и так далее.

«Теоретически можно нанять специального человека, который будет заниматься анализом продаж и связанными с этим вопросами. А можно просто воспользоваться специальными сервисами, и это будет гораздо проще и удобнее», — говорит Вадим Чирков. По его оценке, сервисами для улучшения продаж уже сейчас в той или иной степени пользуется до 90% селлеров на маркетплейсах.

Всего на рынке этих услуг в России пока работает не более двух десятков компаний. Среди наиболее крупных Вадим Чирков называет как раз MPSTATS, MarketGuru (теперь «альфовский») и свой LikeStats. Другие заметные игроки — сервисы Modus, Shopstat, Stat4market, «Маяк» отчитываются о сотнях миллионов выручки в год и постоянно растут.

Подкачал разве что сервис «Маяк». У ООО «М ДАТА ТЕК», которое управляет сервисом, выручка снизилась с 552 млн рублей в 2023 году до 462 млн рублей в 2024 году. Чистая прибыль в 2023 году составила 90 млн рублей, а 2024 год компания отработала с убытком в 58 млн рублей. То есть, как и просто в торговле на WB, просто делать хорошую аналитику уже, видимо, недостаточно, нужно что-то еще.

В целом, по мнению Вадима Чиркова, в ближайшее время выхода на рынок новых игроков не ожидается, хотя Wildberries и Ozon «смотрят в эту сторону». Однако проблема в том, что разработать программное обеспечение для глубокого анализа данных — очень дорогая и долгая история; она занимает от двух лет жизни, поясняет Вадим Чирков.

Поэтому, скорее, можно ожидать того, что сами маркетплейсы в ближайшем будущем приобретут кого-то из действующих крупных игроков рынка. «То есть в принципе кто-то из основателей сервисов для продавцов сможет заработать, продав компанию», — добавляет он.

Строго говоря, процесс консолидации рынка и вхождения успешных сервисов в крупные корпорации уже не остановить.

Вместе с тем эксперты не ожидают заметного увеличения спроса на услуги для селлеров. Резкий рост был несколько лет назад, когда Wildberries и «Озон» использовали агрессивные стратегии роста, отмечают эксперты. Сейчас все будет зависеть от того, что будет с рынком электронной торговли в целом, с учетом роста НДС и дополнительного регулирования работы маркетплейсов.

Можно ожидать, что сам по себе рынок электронной торговли сузится, уйдут компании с рентабельностью до 20%, останутся в основном производители, а не продавцы, говорит собеседник «Фонтанки» из числа крупных игроков. Но если большого роста спроса на сервисы для селлеров ждать не стоит, то и стагнации и снижения интереса к этим услугам точно не будет, уверены участники рынка. Он будет лишь «взрослеть».