Индустрия Петербурга в цифрах. О чем рассказали промышленные гиганты

«Фонтанка» проанализировала отчетность ведущих промышленных предприятий Петербурга за 2024 год. В вихре экономических изменений эти показатели становятся не просто сухими цифрами, но настоящей летописью драматичной борьбы за сохранение промышленного потенциала. Пока одни демонстрируют удивительную устойчивость и даже рост в новых условиях, другие погружаются в пучину финансовых трудностей. Неудивительно, что публиковать отчетность отваживаются не все.

Основанный в 1801 году как чугунолитейное предприятие, сегодня «Кировский завод» выпускает сельскохозяйственную и строительную технику, оборудование для нефтегазового сектора, атомной энергетики, оборонной промышленности, судостроения и железнодорожного транспорта. Визитная карточка — современный трактор «Кировец», который собирают на «Тракторном заводе» в составе группы и успешно поставляют в соседнюю Белоруссию.

За прошлый год ПАО удалось нарастить выручку до 3,07 млрд рублей, это на 14% больше, чем в 2023 году. И это лучший результат и за все годы, начиная с 2020, когда продажи приносили в среднем 2,6-2,7 млрд. руб.

Ожидаемо подскочила и себестоимость, но не пропорционально выручке, а сразу на 39% — с 0,87 до 1,2 млрд. руб. Очевидно, на увеличении производственных затрат сказался рост цен примерно на всё, в том числе на энергоресурсы. Тем не менее заводу почти удалось выбраться из прошлогодних «минусов» и сократить сумму чистых убытков более чем в 8 раз, до 398 млн руб. Причем, как пишет компания в пояснительной записке к отчетности, «убыток был получен в связи с увеличением суммы процентов к уплате из-за увеличения ключевой ставки ЦБ».

Если общество так же будет стараться и в этом году, то сумеет завершить его в плюсе. И даже догонит и перегонит показатели 2021 года (последний год, когда была чистая прибыль, тогда она составила 789 млн руб.). А вот отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций углубилось (на 16%): с 109 млн рублей в прошлом году до 127 млн руб., что указывает на дефицит денежных средств. Инвестиционная деятельность компании оказалась успешнее: сальдо денежных потоков по ней выросло втрое, до 1,5 млрд руб.

Однако реального положения дел на производственных предприятиях, входящих в состав публичного акционерного общества, эта отчетность не раскрывает. Дело в том, что ПАО «Кировский завод» лишь сдает имущество в аренду (что и приносит львиную долю выручки) и оказывает сервисные услуги в виде юридических, расчета зарплаты и т. п. своим «дочкам», которых вместе со стадионами, спорткомплексами и «промкой» 12 штук. Та самая «промка» публичить финансовые результаты не спешит («Завод буровых технологий»), а «Петербургский тракторный завод» и вовсе ее не раскрывает с 2022 года.

«Невский завод» (на 100% входит в состав «РЭП Холдинга», а тот, в свою очередь, в «Газпром энергохолдинг индустриальные активы») существует с 2007 года и выпускает продукцию для нефтегазовой отрасли, металлургии, химии и энергетики. Игроки рынка знакомы с его газоперекачивающим агрегатом нового поколения «Ладога-32», основным покупателем которого является Газпром.

За минувший год предприятие смогло кардинально улучшить финансовые результаты. На 72,8%, до 9,11 млрд выросла выручка, преимущественно за счет производства турбин, компрессоров и нагнетателей, в структуре дохода на них приходится 90%. Стоит отметить, что за последние пять лет это наилучший результат: к примеру, в 2021 году продажи принесли в 1,5 раза меньше (5,5 млрд руб.), в 2020-м — вдвое меньше (4,2 млрд).

Увеличилась и рентабельность продукции: хотя затраты на ее производство и выросли (с 5 млрд до 7,7 млрд руб.), темп роста себестоимости (54,3%) оказался ниже темпа роста выручки. Компания по-прежнему убыточна, но чистый убыток существенно (на 85,8%) сократился: с 1,3 млрд до 187 млн руб. в 2024 году.

Улучшилась эффективность компании и с точки зрения акционеров: убыток на акцию сократился в 7 раз (с 66 тыс. до 9 тыс. руб.), что при сохранении существующих тенденций в какой-то момент позволит вернуться к выплате дивидендов.

Обществом «РЭПХ» на 100% (с конца 2019 года и, возможно, за долги в 7-10 млрд рублей) владеет «Газпром энергохолдинг индустриальные активы», его производственные мощности располагаются на площадке Невского завода.

По итогам прошлого года компания продемонстрировала значительный рост выручки (на 21%, до 14 млрд рублей), прибавив с 2021 года 2 млрд. Главным образом увеличение наблюдается в производстве турбин и нагнетателей (+27,9%), еще интенсивнее — в секторе запчастей (+54,9%), а вот сервисное обслуживание принесло вдвое меньше, чем год назад (всего 653 млн против 1,4 млрд). На 50% (до 2 млрд рублей) выросла и чистая прибыль. Это в 4 раза больше, чем по итогам 2021 года. Примечательно, что минувший год — первый за пять лет, когда у общества появилось обязательство уплатить налог на прибыль (33,3 млн руб.).

Любопытно, что весь этот размах обеспечил всего один сотрудник, который, судя по данным пояснительной записки, числился в штате весь 2024 год.

В далеком 2010 году «РЭПХ» владел 34% доли в бывшем заводе «Сименс Электропривод» (ныне «Ипсилон 1»), который выпускал высоковольтные электродвигатели и частотные преобразователи для скоростных «Ласточек». В 2016 году завод полностью перешел к «Сименс АГ», а сегодня над ним сгустились мрачные тучи. Если вдруг «РЭПХ» снова заинтересуется производством высоковольтных электродвигателей, то, возможно, вернуть контроль над заводом сейчас самое время.

В состав группы входят два ЦБК в Архангельской (Коряжма) и Иркутской (Братск и Усть-Илимск) областях, а также завод по выпуску гофрокартона в Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На долю группы в РФ приходится 76% всей производимой товарной целлюлозы, 17% упаковочных материалов, 26% белых бумаг. Половина продукции уходит на экспорт в Китай, в Пекине у группы открыто представительство.

В 2022 году 100% доли принадлежали швейцарской ILIM SA, равными долями которой владели американская International Paper и российские акционеры. В 2023-м американцы вышли из состава учредителей, продав 50% акций российскому партнёру по СП — ООО «Илим Глобал Тимбер Рус», которым владеют Захар Смушкин и Борис Зингаревич. Об этом же говорится в пояснительной записке к отчетности общества, подписанной 28 марта. Смушкин занимает пост председателя совета директоров группы, Зингаревич входит в правление. В 2024 году членам правления (их всего 8) начислено 174 млн рублей вознаграждения, в среднем по 21,7 млн на каждого.

За прошлый год выручка группы выросла на 12%, до 207,98 млрд руб. И примерно на столько же снизилась чистая прибыль (с 17,41 млрд до 15,23 млрд руб.). В сравнении с 2021 годом выручка осталась примерно на том же уровне (было 180,3 млрд), а чистая прибыль сократилась более чем вдвое (было 40,3 млрд).

Стоимость основных средств, находящихся на консервации, на конец года составила 4,75 млрд руб. (годом ранее таковых было на 3,7 млрд), однако какие именно объекты законсервированы, в пояснительной записке компания не раскрывает.

Уставный капитал на отчетную дату составлял 5,5 млрд, но 5 февраля акционеры приняли решение его уменьшить как минимум до 2,7 млрд и сократить общее количество размещенных акций. Цели, которые преследует группа, не раскрываются.

Производитель лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения «НПФ Полисан» зарегистрирован в 1993 году. Имеет представительство в Ханое и четыре обособленных подразделения (3 в Петербурге и 1 в Москве), на отдельный баланс они не выделены. Был еще филиал в Белгороде, но в I квартале 2024-го компания его закрыла. В общей сложности деятельность компании обеспечивали 1 тыс. сотрудников.

Управляет «Полисаном» в должности генерального директора Александр Борисов, ему же принадлежат 53,88% доли, оставшаяся часть — у Алексея Коваленко. В октябре «Полисан» и Борисов (99,9% и 0,01% доли соответственно) зарегистрировали «дочку» «STPF Polysan Private Limited», однако цели его создания не раскрываются.

В 2024-м «Полисану» удалось нарастить выручку — до 10,67 млрд руб., или на 14,87% в сравнении с прошлым годом. Это на 3,5 млрд больше, чем результат 2021 года. На 500 млн выросла и чистая прибыль (до 2,2 млрд), то есть в 4 раза с 2021-го. Увеличилась и налоговая нагрузка: в январе прошлого года у компании истекла льгота по налогу на прибыль (с 2019 по 2023 года общество применяло ставку 12,5%), а теперь будет отчислять наравне с остальными по 25%.

За весь прошлый год компания произвела более 28 млн упаковок лекарств (на 20% больше, чем в 2023-м) и на 50% увеличила объем экспорта, отправляя препараты в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Монголию.

В течение года «Полисан» инвестировал собственные средства в реконструкцию производственного здания и приобретение нового оборудования, в итоге стоимость основных средств увеличилась на 390 млн руб. Еще на 264 млн строительства не завершено. В середине декабря было получено разрешение на строительство распределительного центра для собственного энергетического комплекса. В июне прошлого года Борисов заявил также о планах построить новое производство лекарств и распределительный склад на территории промышленного парка «Софийский».

Когда говорят о затоваривании складов автомобильных дилеров в РФ, эксперты называют цифру в 500-700 тысяч машин. Заполнены склады и у производителей. В частности, у «Автозавода АГР» (бывший завод Hyundai) на конец прошлого года затраты в незавершенном производстве, готовая продукция, расходы будущих периодов и товары для перепродажи (входят в строку «Запасы» баланса) исчислялись десятизначными цифрами. Так, два первых показателя составили 2,3 млрд руб., третий — 1,2 млрд, четвертый — 2 млрд. Для сравнения, на конец 2022 года затраты в незавершенном производстве достигали 278 млн руб., готовая продукция — 18,9 млн, расходы будущих периодов — 6,8 млн, товары для перепродажи — 601 млн.

Как сказали бы аналитики, наиболее экстремальный рост показали расходы будущих периодов (+17 055%) и готовая продукция (+15 044%), значительно увеличились незавершенное производство (+724%) и товары для перепродажи (+241%). При средней стоимости автомобиля Solaris в 2,6 млн руб. получается, что товаров для перепродажи находится на складах более 700 штук.

На 7 млрд запасов по состоянию на конец прошлого года находились в залоге. Общая сумма заложенного имущества составляет 16,7 млрд.

Задолженность дебиторов за тот же период выросла почти в 10 раз (до 8,3 млрд), а денежные средства во столько же раз сократились (до 2,4 млрд) и не покрывают краткосрочные кредитные обязательства (14,9 млрд руб.). Однако руководство считает, что полученных от продаж в 2025 году средств хватит на их погашение. В задолженности по кредитам на конец года у завода висело 14,9 млрд рублей краткосрочного долга перед ООО «Хендэ Мотор СНГ».

До результатов Hyundai 2021 года (206,9 млрд выручки и 11,2 млрд чистой прибыли) АГР пока что очень далеко. Завод закрыл 2024-й с выручкой в 29,4 млрд руб. и умудрился получить 1,89 млрд чистой прибыли (к примеру, 2022-й ознаменовался убытком в 18,7 млрд).

Корейская автокомпания остановила работу в РФ после начала СВО, в начале 2024-го активы перешли к «Арт-Финанс» (входит в группу АГР). Сейчас на площадке в Каменке собирают бренд Solaris — в ход идут машинокомплекты, оставшиеся от Hyundai. За 2024 год собрали 22 тысячи машин, реализовали 20 тыс.

От площадки в Шушарах «Автозавод АГР» (экс-Hyundai) избавился, в состав активов вошли земельные участки, объекты движимого и недвижимого имущества, незавершенного строительства и материалы. Договоры купли-продажи были подписаны 21 февраля, на регистрацию в Росреестр документы должны были отправиться в марте. Сумма сделки составила 2,8 млрд рублей, 2,7 млрд из них заплатило ООО «АГМ», еще 88 млн рублей — ООО «АГМР», причем владельцы обеих компаний скрыты.

Подробнее о том, какие перспективы у корейского концерна по возвращению на российский рынок и что будут выпускать на бывшем заводе GM в Шушарах — читайте на «Фонтанке».

Также читайте, как закончили прошлый год другие петербургские компании, которые стали наследникам брендов, ушедших из России.