Fix Price привлечет $2 млрд за счёт американских и британских инвесторов

Ретейлер Fix Price привлечёт $2 млрд в ходе первичного размещения акций. Fix Price разместит акции на Лондонской и Московской биржах 10 марта под тикером FIXP. Об этом говорится в официальном сообщении компании 5 марта.

В начале недели компания огласила стоимость депозитарных расписок. Акции разместят по верхней стоимости в $9,75.

Книга заявок от потенциальных инвесторов была покрыта за один день. Американские инвесторы обеспечили около 40% спроса в IPO Fix Price, инвесторы из Великобритании — около трети всех заявок. Среди них были и «голубые фишки». При этом на розничных инвесторов пришлось менее 10%.

«Мы рады такому активному интересу со стороны международного сообщества инвесторов, благодаря ему нам удалось заполнить книгу заявок за один день. Мы также получили заявки от «голубых фишек», что превзошло все наши ожидания», — заявил Дмитрий Кирсанов, исполнительный директор Fix Price.

Организаторами размещения выступают BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price объявила о намерении её акционеров продать часть принадлежащих им акций путём первичного размещения IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже 15 февраля.

Основатели сети Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян на данный момент владеют 83,4% акций ретейлера. В 2020-м долю компании купила структура Goldman Sachs. Еще 9,9 % владеет компания Marathon Group Александра Винокурова. В число «продающих акционеров» войдут компании Ломакина и Хачатряна Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, «дочка» Goldman Sachs — GLQ International Holdings, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group).

Годовой доход компании в 2020-м составил 190 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2019 году (142,9 млрд). Чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей.