Переменчивое море. Верфи Петербурга получили рекордные 120 млрд выручки при миллиардных же убытках

Судостроительная империя Петербурга, вопреки всем внешним экономическим штормам, продемонстрировала впечатляющую устойчивость. Суммарная выручка за минувший год увеличилась на треть, практически достигнув психологической отметки в 120 млрд рублей. Впечатляет и суммарный убыток отрасли в 2,9 млрд рублей, основной вклад в который вносит «Северная верфь» (-7,5 млрд).

Из всех судостроительных мощностей России порядка 40% расположены в Петербурге. Сегодня в городе на Неве, по данным СПАРК, действуют 306 компаний, которые занимаются строительством судов — малых и средних, рыбопромысловых и специализированных, из композитных материалов и металла, речного и морского плавания. А также производством их запчастей, компонентов и оборудования.

За прошедший год выручка судостроителей Петербурга до 120 млрд руб. не дотянула всего 3 млрд, но оказалась лучше прошлогодних показателей ровно на треть (33%). Миллиардные обороты продемонстрировали 8 компаний, выручка еще 34 колебалась в диапазоне от 101 до 906 млн руб., 129 компаний отрасли перешагнули рубеж в миллион.

Впрочем, это только то, что видно невооруженным глазом. Реальные показатели совокупной выручки, скорее всего, значительно выше: 119 компаний отрасли не афишировали свои успехи или провалы за 2024 год, а многие крупные верфи Петербурга, в том числе «Адмиралтейские верфи» и Средне-Невский судостроительный завод, входящие в ОСК, предпочитают не делать этого на протяжении уже многих лет.

В лидерской восьмерке на первых строках уже четвертый год держатся предприятия ОСК: Балтийский завод, «Северная верфь» и Выборгский судостроительный завод. Балтийский завод улучшил показатели 2023 года наполовину (31,4 млрд). После трехлетнего периода снижения существенное восстановление показала и «Северная верфь» — +58% (до 26,08 млрд) год к году, до уровня докризисного 2021-го не хватило каких-то 16%.

Впечатляющий рост продемонстрировал ВСЗ: +35% к прошлому году (до 16,3 млрд рублей), а относительно докризисного 2021-го он и вовсе увеличил оборот вдвое.

Наибольший рост к предыдущему периоду показал Судостроительный завод «Отрадное» (самостоятельная единица, образовавшаяся в ходе реорганизации АО «Пелла», сейчас ей владеет холдинг «Норебо»)  — оборот вырос на 120%, с 3,90 до 8,58 млрд руб.

Несмотря на колоссальный рост по сравнению с 2021 годом (с 13,88 млн руб.), с ухудшением результатов завершил год единственный в стране серийный производитель электросудов «Эмпериум» — с 5,2 млрд в 2023 году к концу 2024-го выручка упала вдвое, до 2,3 млрд. Компания владеет 90% собственных долей, еще 10% с конца 2023 года у ООО «Новые морские инвестиции». Она строит электросуда для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 человек: скоростные катамараны Ecocruiser, суда Ecovolt для водных прогулок, водные автобусы Ecobus и Cityvolt.  

Отрицательную динамику продемонстрировало и ПАО «СФ Алмаз» (по 44,69% у ООО «Айленд» и «УК Балтинвест», остатки поделили Леонид Грабовец и Павел Соколов), которое специализируется на строительстве и ремонте скоростных судов из алюминиево-магниевых сплавов и стальных спусковым весом до 1500 тонн. В сравнении с предыдущим годом выручка сократилась на 15%, с 11,6 до 9,9 млрд рублей (хотя в сравнении с докризисным это всего на 7% меньше). Как пишет компания в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2024 год, основной причиной снижения выручки стал неблагоприятный валютный курс, который увеличил затраты компании на импортные комплектующие и материалы. В свою очередь, это привело к сокращению объемов производства и реализации продукции.

Лидирующие позиции в части чистой прибыли по итогам прошлого года занял Балтийский завод. Он не только покрыл убыток прошлого года (-18,9 млрд руб.), но и показал прибыль в 3,7 млрд руб. С чем не удалось пока совладать, так это с отрицательной величиной чистых активов и отрицательным сальдо денежных потоков. Зато он может похвастаться главным достижением любой верфи — достроенными и сданными, а главное, оплаченными судами.

Значительное сокращение убытков показали Выборгский судостроительный завод (входит в ОСК, которому принадлежит 96,7% доли, остаток у КБ «Ситибанк») и Судостроительный завод «Отрадное» — на 214% и 144% соответственно.

Немаловажную роль в этом сыграли достроенные суда. ВСЗ в прошлом году передал заказчику первый серийный траулер проекта КМТ02 «Капитан Таран» и спустил на воду научно-исследовательское судно «Академик Лавёров» (строится для Российской академии наук). СЗ «Отрадное» осилил три корабля — траулеры «Валентин Мантуров», «Орион» и «Лев», все три отправятся в порт приписки Мурманск. Неплохие перспективы вырисовываются и на будущее — планируется достроить заложенный в 2017 году траулер «Кастор» (в 2025-м), а также «Поллукс» и «Альхена» (в 2026-м).

«Северная верфь» демонстрирует убытки четвертый год подряд. Причинами их накопления (-7,4 млрд к концу 2024 года) в компании видят общую недогрузку верфи, необходимость дорабатывать проектную и конструкторскую документацию из-за низкого качества исходников, отсутствие ритмичного финансирования от заказчиков, срыв поставок оборудования, из-за чего приходится сдвигать сроки постройки заказов, и использование кредитных средств. В конце этого года на верфи анонсирован старт масштабной модернизации, которая обойдется в «сотни миллиардов» рублей.

Не так радужно, как хотелось бы, обстоят дела у «Эмпериума». Потери несколько сократились (на 8%), но выйти в прибыль не удалось: как итог — 794 млн чистого убытка к концу года. В компании полагают, что так вышло из-за того, весь год достраивали суда по ранее заключенным контрактам, связанным с разработкой и выпуском инновационных электрических судов. Увеличенный срок изготовления, высокий уровень трудоёмкости и изменения, которые пришлось вносить в проектную документацию, не позволили ускориться. Тем не менее удалось построить 6 судов и 10 плавучих причалов, а за 6 месяцев спроектировать и построить принципиально новое судно на электротяге проекта «Мойка 2.0» для использования на реках и каналах Петербурга. Кроме того, в июне прошлого года компания объявила о расширении производства, в которое планировала инвестировать 1,9 млрд рублей. Предполагалось, что это позволит выпускать ежегодно до 25 судов.

Затраты на производство росли быстрее, чем выручка, и у «Невы-Стапель» (еще одно предприятие «Норебо»). Год компания завершила с чистым убытком в 801 млн рублей, хотя предыдущий год был прибыльным (165,5 млн руб.). Одной из возможных причин могло стать (судя по отчету о движении денежных средств) повышение расходов на оплату труда (вдвое в сравнении с прошлым годом, почти до 2 млрд руб.). Другая, очевидно, кроется в отсрочке платежей покупателям — задолженность дебиторов в сравнении с прошлым годом выросла в 1,5 раза, до 6,6 млрд руб.

Кто не делится успехами и провалами

Традиционно на протяжении многих лет не раскрывают показатели своей финансовой деятельности многие крупные верфи Петербурга. В их числе те, чьи имена на слуху, в частности «Адмиралтейские верфи», Кингисеппский машиностроительный завод, Средне-Невский судостроительный завод. Мотивация понятна: деятельность многих из них связана с гособоронзаказом, и обнародование прибыли, расходов и контрагентов может привлечь нежелательное внимание конкурентов. Поэтому судить об их деятельности можно только по количеству построенных судов и заявленных планах. А они впечатляют.

«Адмиралтейские верфи» (в составе ОСК) в прошлом году достроили пять судов: дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» (передали в состав ВМФ), рыболовный траулер «Капитан Мартынов», пятый и шестой траулеры — «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков», дизель-электрическую подводную лодку «Якутск». Еще одно судно заложили — научно-экспедиционное «Иван Фролов». В разной степени готовности три подводные лодки — «Великие Луки» (планируется достроить в 2025-м), «Вологда» и «Ярославль», патрульные корабли ледового класса «Иван Папанин» и «Николай Зубов». В этом году уже заложили два больших морозильных рыболовных траулера «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков», в планах на закладку патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».

Средне-Невский судостроительный завод (входит в структуру ОСК) спустил на воду четыре катамарана проектов «Соммерс» и «Котлин», корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников», пассажирское судно «Виктор Астафьев» и первый теплоход серии «Сити Круиз». С 2025 года завод перейдет к ежегодной сдаче двух кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит».

Кингисеппский машиностроительный завод (100% с декабря прошлого года владеет ООО «Назия», его на 99,9% контролирует Татьяна Даниленко, до нее КМЗ единолично распоряжался Михаил Даниленко) в 2024 году сдал заказчику обстановочные суда «Стерх», «Чибис» и «Кречет», изготовил катера РПК-640 и «Патрульный-17», провел испытания первого из крупной серии катера RX-1173. Еще заключил 9 контрактов на 1,7 млрд рублей, самый крупный из них (на 1,1 млрд руб.) — на постройку обстановочного судна по заказу ФКУ «Речводпуть».

Ленинградский судостроительный завод «Пелла», один из лидеров в сегменте буксиров, достроил второй буксир «Роста» проекта 90600, еще один буксир проекта ПЕ-50 у него заказали. В 2025 году запланирован спуск на воду многофункционального катера «Катран» и участие в выставке «Нева 2025» с буксирами арктического класса до ARC6, лоцманскими катерами проекта Pi-22 и спасательными шлюпками свободного падения и тросового спуска.

«Повышать производительность труда»

В открытую в непрерывности деятельности никто из судостроителей не сомневается. «Северная верфь» оптимизирует процессы и модернизирует производство, «Эмпериум» отмечает, что «имеет устойчивую контрактную базу по заключенным и планируемым контрактам», которые позволят не думать, чем загружать производство до 2026 года, Выборгский судостроительный завод делает ставку на строительство ледокола и говорит о загрузке мощностей аж до 2029-го.

Как отмечает координатор Экспертного совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников, доцент ИОН РАНХиГС, сейчас велика потребность в судах ледового класса, их требуется как минимум 90 для развития СМП. А также нужны атомные ледоколы, не менее 15. А даже с учетом строящихся на Балтийском заводе ледоколов «Сталинград» и «Ленинград» (сдача запланирована на 2030 и 2028 год) их будет только 9.

— Для СМП нужны не только танкеры, нужны сухогрузы, контейнеровозы. Плюс обслуживающие суда. И поэтому да, конечно, сейчас производство будет только расти, но этого недостаточно. Сейчас ведутся переговоры вплоть до Индии. Чтобы корабелы Петербурга могли строить больше судов арктического класса, нужно повышать производительность труда, использовать современные технологии, увеличить использование искусственного интеллекта, внедрять робототехнику. Ведь очень многие процессы рутинизированы, но на наших предприятиях количество роботов минимальное, — отмечает Воротников.

Кроме того, говорит эксперт, сохранилась зависимость от закупок за рубежом, которые надо проводить под санкциями, «это тоже сдерживает». И ведет к удорожанию конечной стоимости контрактов: несмотря на достаточно высокий уровень локализации (97−98%), до сих пор высока потребность в импортных комплектующих, и не только в электронике и чипах, которые в РФ не производятся. Так что для судостроителей Петербурга есть направления дальнейшего развития.