После летнего бума рынок ипотеки и потребительских кредитов охладится к концу года

Пик спроса на ипотеку сместится на третий квартал вместо традиционного четвертого из-за мер регулятора по охлаждению рынка кредитования. По данным ВТБ, в октябре — декабре будет выдано 1,2 трлн рублей ипотеки, что составит около 20% годового объема вместо привычных 30–35%.

Но это не помешает рынку установить рекорд: впервые в истории объем выданной за год ипотеки превысит 6 трлн рублей (при сохранении ключевой ставки на уровне 12% и условий по льготным программам), что станет на 28% больше результата прошлого года и на 8% выше рекордных продаж 2021 года.

Как отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, повышенный спрос на ипотеку в третьем квартале вызван стремлением заемщиков войти в сделку по старым условиям на фоне ужесточения политики ЦБ — изменения ключевой ставки, требований к первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке заемщиков.

По оценке ВТБ, выдачи июля — сентября станут для рынка рекордными, по итогам года на третий квартал придется более 30% всех продаж. К четвертому кварталу на рынке может начаться охлаждение, так как все желающие уже закроют сделки.

— В нынешних условиях регулятор вынужден стабилизировать кредитную активность, стимулируя розничных клиентов больше сберегать, нежели тратить. Поэтому текущий год окажется уникальным: с одной стороны, рынок покажет рекорд продаж, с другой — этот рекорд во многом будет обеспечен обычно «тихими» летними месяцами, — прокомментировал Сергей Бабин.

Похожая картина наблюдается в целом на рынке потребкредитования. По данным ВТБ, по итогам этого года в России будет выдано 14,3 трлн рублей розничных кредитов, что почти на 40% превзойдет результат прошлого года — но уже в четвертом квартале рост замедлится из-за тех же сдерживающих мер регулятора. Снижение кредитования в банках в конце года отразится и на общем объеме товарооборота, что в свою очередь повлияет на замедление инфляционных процессов.

Как отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов, драйвером розничного сегмента в кредитном бизнесе по-прежнему будет залоговое кредитование, в том числе ипотеки, его объем по итогам года превысит 7,5 трлн рублей. В сегменте автокредитов в банке впервые ожидают роста продаж до 1,5 трлн рублей, что почти вдвое больше прошлогодних объемов.

— На фоне отложенного спроса прошлого года рынок розничного кредитования до сентября развивался рекордными темпами, особенно в сегменте залогового кредитования, — говорит Тимур Смирнов. — В августе многие клиенты стремились воспользоваться старыми ставками, и этот месяц получился нетипично активным, но уже осенью мы ждем изменения тренда. В результате резкого повышения ключевой ставки, изменения ценовых параметров по кредитам и регуляторных ограничений в части ипотеки и кредитов наличными мы вернулись к прогнозу роста рынка на 40% к 2022 году, который давали в начале лета.

Дальнейшее повышение ключевой ставки, которое может произойти уже 15 сентября, может дополнительно повлиять на результаты кредитной активности.