Холдинг Setl Group 07 апреля 2025 г. разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-04 на сумму 6 млрд руб. Это четвертый выпуск в рамках Программы биржевых облигаций 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов сумма размещения была увеличена с 3 до 6 млрд руб. По итогам сбора заявок спрос более, чем в 2 раза превысил первоначально планируемую сумму выпуска, а ставка ежемесячного купона была снижена с 24,5% до 23,9%. Размер купона и периодичность его выплаты позволяет привлечь больший интерес у инвесторов, а сам выпуск с учетом фиксированного купона на 1,5 года становится выгоднее текущих условий по банковским вкладам.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 6 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 5 лет (1 800 дней), оферта — через 1,5 года, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка и рефинансирование текущего корпоративного долга.
Организатором и агентом по размещению выступил БК «РЕГИОН».
Всего с учетом размещенного выпуска на рынке в настоящий момент обращается 5 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 41 млрд руб. Все выпуски имеют кредитный рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).
Наименование эмитента: ООО «Сэтл Групп».
ООО «Сэтл Групп», ИНН 7810245481
