Совкомбанк и Хоум Банк объединятся на платформе Совкомбанка. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.
На первом этапе будет приобретено 51% акций Хоум Банка за счет проведения эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует выкупить оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены в рассрочку в течение 2024–2025 годов.
Ожидается, что выкуп 49% акций не повлияет на объем дивидендных выплат акционерам Совкомбанка в 2024–2025 годах после интеграции. В то же время, по прогнозам аналитиков, количество розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20%, до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.
Акционеры Хоум Банка, в свою очередь, взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.
— В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка. Структура сделки позволяет при минимальном объеме дополнительной эмиссии сохранить дивидендную политику и увеличить прибыль на акцию, — сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
