Сеть мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон будущего IPO и начала принимать заявки

Российская сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже на уровне от 600 до 675 рублей за акцию. Об этом 25 октября говорится в сообщении компании.

Таким образом, с помощью IPO сеть может привлечь на бирже до 3,63 млрд рублей. Рыночная капитализация компании составит от 21,6 до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 3 млрд рублей. Также свои акции на сумму 300 млн рублей может продать акционер-основатель Henderson. Доля акций компании, которая окажется в свободном обращении, составит до 15%.

Заявки на участие в размещении акций начинают принимать с 25 октября. Окончательная цена бумаг определится по итогам формирования книги заявок 2 ноября. Тогда же, как ожидается, начнутся первые торги.

Henderson — крупнейшая в России сеть магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров. 20 октября она объявила о планах выйти на биржу в ноябре. Привлеченные средства компания хочет направить в том числе на открытие новых салонов и переоткрытие старых, а также на строительство собственного распределительного центра.

В 2022 году выручка фирмы составила 12,4 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2021 году. За первую половину 2023 года этот показатель вырос уже на 32% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 7 млрд. Как отмечает сама компания, исторически существенную долю российского рынка мужской одежды занимали глобальные бренды, после их ухода рынок перешел к импортозамещению. Если в 2022 году доля российских игроков рынка составила 58%, фирма ожидает, что к 2028 году эта доля составит 90%, а объем рынка — 885 млрд рублей.