Setl Group разместил облигации на 7,5 млрд руб. на Московской бирже

21 апреля Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-03 на сумму 7,5 млрд руб. Высокий спрос на ценные бумаги холдинга со стороны инвесторов позволил увеличить сумму размещения с 5 до 7,5 млрд руб. Итог сбора заявок более чем в 2 раза превысил первоначальные ожидания, достигнув суммы в 11 млрд руб.

Сегодняшнее размещение на Московской бирже — это уже третий облигационный выпуск холдинга Setl Group в рамках Программы биржевых облигаций. Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых, ставка 2–12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. С учетом нестабильной ситуации на финансовых рынках, недавнего увеличения ключевой ставки ЦБ и роста кривой доходности ОФЗ в марте-апреле текущая ставка купона оценивается холдингом как минимальная, а размещение — успешным.

«Setl Group входит в тройку лидеров строительной отрасли России и намерен удерживать эти позиции. Для дальнейшего роста и развития холдинг планирует увеличение адресной программы в Петербурге и Ленобласти до 10 млн кв. м продаваемой площади. Привлеченные от размещения средства Setl Group направит на приобретение новых земельных участков в этих регионах. За 27 лет холдинг зарекомендовал себя как надежный застройщик с устойчивыми позициями на рынке, поэтому традиционно пользуется доверием инвесторов. И сегодняшнее успешное размещение в очередной раз подтвердило интерес к нашим ценным бумагам со стороны инвестиционного сообщества», — комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group.

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 7,5 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, BCS Global Markets; агент по размещению — БК «РЕГИОН».

Всем облигационным выпускам присвоен рейтинг A-(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).

Справка о холдинге Setl Group

Наименование эмитента: ООО «Сэтл Групп». Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P4FvQr4YL0CaPUJl90JHlQ-B-B