18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:
07:27 19.08.2018

Строительство

Публикуется на правах рекламы
18.09.2017 17:02

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-02

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-02

ГК «Эталон»

15 сентября 2017 г. АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) общей номинальной стоимостью около 5 млрд руб.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения, начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года.

Организаторами выпуска выступили АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 12 сентября 2017 г. В ходе букбилдинга было получено порядка 70 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом около 24 млрд руб., таким образом совокупный спрос превысил номинальный объем в 4,8 раз.

Вследствии высокого уровня интереса со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона снижался четыре раза – с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых.

В результате книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира – 8,95% годовых с переподпиской более чем в 2,4 раза и рекордным для компании спредом к кривой ОФЗ в размере 165 базисных пунктов.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 8,95% годовых.

Финансовый директор Группы «Эталон» Виктор Юрьевич Васенёв, подводя итоги размещения биржевых облигаций серии 001Р-02, отметил: «Данное размещение продолжает успешную историю присутствия компании на российском фондовом рынке. Благодаря неизменно высоким результатам деятельности эмитента, а также доверию инвесторов, ставка купона по выпуску была установлена на минимальном уровне в сравнении с ранее привлеченными публичными займами. Высокое инвестиционное качество компании позволяет ей регулярно обращаться к публичному рынку долгового капитала и поддерживать существенную долю публичного долга в своем кредитном портфеле».

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 включен в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Справка о ГК «Эталон»