Glencore раскрыл детали сделки по покупке акций «Роснефти»

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore прокомментировал объявление Кремля и «Роснефти» о завершении приватизационной сделки по продаже 19,5% акций российской госкомпании.

«Glencore подтверждает, что находится в завершающей стадии переговоров по приобретению в составе консорциума с катарским инвестиционным управлением (Qatar Investment Authority, QIA) 19,5% акционерного капитала «Роснефти» за € 10,2 млрд», — говорится в сообщении на сайте Glencore.

Трейдер ожидает, что сделка будет закрыта в середине декабря.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным вечером 7 декабря сказал, что катарский суверенный фонд и Glencore заплатят за пакет «Роснефти» € 10,5 млрд. С чем связана разница в € 300 млн, пока не ясно. Источник, близкий к сделке, сказал, что итоговая сумма — € 10,5 млрд (€ 10,2 млрд плюс € 300 млн). Glencore сообщил, что внесет в сделку € 300 млн собственного капитала, а оставшаяся сумма сделки будет профинансирована за счет денег QIA и банковского финансирования.

По словам Сечина, катарский госфонд и Glencore владеют по 50% в консорциуме-покупателе. Кредит консорциуму будет организован «одним из крупнейших европейских банков», сказал Сечин. Financial Times пишет, что это предположительно итальянский Intesa Sanpaolo — инвестиционный консультант сделки по приватизации «Роснефти». Кредит не предполагает права требования к Glencore, швейцарская компания рискует только собственными € 300 млн, соответствующими непрямой доле в «Роснефти» в 0,54%, говорится в сообщении Glencore. QIA пока не прокомментировало сделку.

У Glencore большой объем долга: на середину 2016 года чистый долг составлял $ 23,6 млрд, валовой — $ 38 млрд. В начале декабря компания сообщила, что завершила глобальную распродажу активов на $ 4,7 млрд, чтобы сократить чистый долг (к концу 2016 года должен сократиться до $ 16,5–17,5 млрд). Тогда же глава Glencore Айван Глазенберг сказал, что компания снова готова делать покупки.

«Роснефть» находится под секторальными санкциями ЕС и США, ограничивающими ей доступ к финансированию и технологиям, и это с самого начала считалось препятствием для участия западных инвесторов в приватизации компании.

«Санкции не имеют отношения к этой сделке», — сказал источник, близкий к одной из ее сторон, комментируя сложную структуру сделки. По его словам, это лишь «вопрос структуры сделки». Американские санкции вообще не запрещают сделки с акциями «Роснефти», европейские ограничивают покупку новых акций, но не существующих.

Источник: РБК