Svoboda Corp. официально предлагает выкупить пакет акций "Ленты", который сейчас контролируется Luna Inc.

Крупнейший акционер сети гипермаркетов "Лента" компания Svoboda Corp. (Британские Виргинские острова, контролируется Августом Мейером и Дмитрием Костыгиным) сделала компании Luna Inc. (Каймановы острова, контролируется американским фондом TPG и российским фондом "ВТБ-Капитал") официальную оферту по выкупу акций этой компании.

Согласно этому предложению, Svoboda и близкие к ней миноритарии, которые контролируют 44,2% акций "Ленты", предлагают Luna продать принадлежащие ей акции "Ленты" - всего 30,8%. Кроме того, Svoboda должна получить опцион на 1% уставного капитала компании. В случае успешного завершения этой сделки покупатели будут контролировать более 76% акций "Ленты".

Предложение Svoboda сделано на основе расчетной стоимости "Ленты" в 2,9 млрд долларов. Компания оценена исходя из коэффициента в 11,6 показателей EBITDA, величина которого в этом году должна составить 250 млн долларов. Долговая нагрузка "Ленты" сегодня составляет 300 млн долларов. Согласно этим показателям, стоимость доли Luna составляет 800,8 млн долларов.

Оплата сделки будет проведена за счет участия финансового инвестора, который выразил желание участвовать в этой сделке, а также за счет банковских кредитов, обеспеченных собственностью Svoboda.

Предложение действительно до 17:00 по московскому времени 15 марта 2011 года. Если Luna ответит на него согласием, Svoboda предлагает подписать меморандум о намерениях, чтобы в течение восьми недель позволить сторонам провести due diligence и подготовить необходимую для сделки документацию.

Покупка компанией Svoboda акций компании Luna может положить конец конфликту крупнейших акционеров "Ленты", который длится уже почти год. Напомним, в мае 2010 года Svoboda воспользовалась оговоренным в акционерном соглашении между Svoboda и Luna правом заменить гендиректора "Ленты" Яна Дюннинга на Сергея Ющенко. В результате развития конфликта 14 сентября 2010 года Luna силой захватила головной офис "Ленты" в Петербурге. После этого арбитражные суды различных инстанций решили, что легитимным гендиректором "Ленты" является Сергей Ющенко, а Ян Дюннинг не имел права занимать эту должность. "Выкупив долю Luna, мы предлагаем закончить эту войну, которая уже нанесла значительный ущерб бизнесу компании и создала угрозу для инвестиционного климата в Петербурге и России. А TPG и «ВТБ-Капитал» через полтора года после вхождения в капитал «Ленты» могут получить примерно в семь раз больше, чем они заплатили за свой пакет", - отметил акционер Svoboda Дмитрий Костыгин.