В России пройдет первое размещение акций - IPO - с начала кризиса. Холдинг "Синергия", один из крупнейших российских производителей водки, будет первой компанией в России, привлекающей средства на открытом рынке с начала кризиса.
Как пишет "Коммерсантъ", размещение 25% акций компании на рынке началось 5 октября, а завершится 16 октября 2009 года. Вырученные "Синергией" средства пойдут на погашение долгов.
Организаторами размещения стали банки "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Номинальная стоимость размещения акций "Синергии" составляет 80 млн долларов, или четверть от ее нынешней капитализации в 320 млн долларов. По словам председателя правления "Синергии" Александра Мечетина, компания рассматривает и другие возможности привлечения средств без продажи пакетов ценных бумаг акционеров. В конце августа холдинг разместил пятилетние рублевые облигации на 2,5 млрд рублей.
"Синергия" является второй по величине частной алкогольной компанией в России. В первом полугодии 2009 года выручка холдинга составила 7,78 млрд рублей. При этом чистая прибыль "Синергии" снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 512 млн рублей. Задолженность компании перед кредиторами оценивается в 6,8 млрд рублей.
